*称已悉数行使H股超额配售权,占初步全球发售股份约15%

*若A股也行使"绿鞋",将成为历来最大IPO

路透香港7月29日电---中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK: 行情)周四称,已悉数行使H股"绿鞋",令全球发售的集资额增加至935.15亿港元.若农行A股也行使超额配售权,即打破工商银行(1398.HK: 行情)纪录,实现全球历来最大首次公开发行(IPO).

农行(601288.SS: 行情)在公告中称,已行使的超额配售权共涉38.12亿股H股,占初步全球发售的发售股份约15%.经扣除开支後,该行发行超额配售股份所得净募集资金约119.6亿港元.

根据农行A股发行计划,初始发行规模为222.35亿股A股,联席主承销商已决定启动"绿鞋"机制,向投资者超额配售不超过初始发行规模15%的股票.在农行上市後30天内,若主承销商未从二级市场买入农行股票以稳定股价,那麽主承销商有权要求发行人增发33.35亿A股.

若农行行使A股超额配售选择权,该行发行募集资金总额将升至约685.3亿元人民币,加上H股的集资额,将略超由工行(601398.SS: 行情)2006年创下的220亿美元全球历来最大IPO纪录.

农行今日公告并指出,根据中国有关国有股转持相关的规定,农行的国有股东须按其各自占本行的股权比例,向社保基金理事会转让3.81亿股A股,合计相当于该行因行使全球发售的超额配售权而发行的H股数目的10%,或向社保基金理事会支付以发售价计算的等价现金.国有股东向社保基金理事会转让的A股将以一兑一的基准转换为H股.

该行预期,超额配售股份及转换H股将于下周四(8月5日)起在香港联交所主板开始上市及买卖.

香港时间11:30,农行H股报3.57港元,跌0.28%,A股报2.83元人民币,跌0.35%.H股及A股股价分别较发行价高出11.6%和5.6%.